DocXpert Benutzerhandbuch
Ihr Leitfaden zur effizienten Dokumentenerstellung
Erhalten Sie umfassende Unterstützung bei der Nutzung von DocXpert. Schritt-für-Schritt-Anleitungen, Tipps und Best Practices – alles kompakt in unserem Benutzerhandbuch.
Warum das Handbuch herunterladen?
Das DocXpert-Benutzerhandbuch ist Ihr unverzichtbarer Begleiter für die Arbeit mit unserer Lösung.
Es hilft Ihnen, das Beste aus DocXpert herauszuholen – von der ersten Einrichtung bis zur effizienten Nutzung aller Funktionen.
Perfekt für Einsteiger und erfahrene Anwender gleichermaßen.
Was erhält das Benutzerhandbuch?
Einführung: Überblick über DocXpert und seine Hauptfunktionen.
Erste Schritte: Einrichtung von Templates und Integration in Salesforce.
Best Practices: Tipps zur Optimierung Ihrer Dokumentenerstellung.
Problembehebung: Häufige Fragen und Lösungen.
Support
Unser Service- und Supportangebot
Sparen Sie Zeit und Ressourcen bei der Einrichtung und Nutzung mit unserem Service- und Supportangebot.
Leistungen:
1
Basis-Einrichtung
Wir sorgen für einen reibungslosen Start: Von der Einrichtung bis zur Konfiguration übernehmen wir die Basis für Ihr DocXpert-System und passen es individuell an Ihre Anforderungen an.
2
Template-Erstellung
Individuelle Vorlagen, die begeistern: Wir erstellen für Sie professionelle Templates, die perfekt auf Ihre Prozesse abgestimmt sind – effizient, klar und nutzerfreundlich.
3
Trainings
Fit für den Alltag: Unsere praxisnahen Trainings machen Ihr Team mit DocXpert vertraut und geben ihnen die Tools an die Hand, um das System optimal zu nutzen.
FAQ
Häufig gestellte Fragen zum Thema
Welche Salesforce Objekte können zur Dokumentengenerierung verwendet werden?
Grundsätzlich alle Standard- und benutzerdefinierten Objekte wie Accounts, Opportunities, Leads, Cases, Angebote etc.
Kann ich PDF-Dokumente direkt aus Salesforce erstellen?
Ja. Mit DocXpert können Sie zwischen der Dokumentengeneriung im Format PDF und docx. wählen.
Sie haben Fragen?