Verwandeln Sie Ihre Salesforce Daten in ansprechende Dokumente.

Dokumentengenerierung mit Daten aus Salesforce.
Mit dem DocXpert erstellen Sie einheitliche Dokumente zeitsparend und fehlerfrei – ohne dass Ihre Daten oder Dokumente die Salesforce Plattform verlassen.

Salesforce Addons und Templates

Beeindrucken Sie Kunden, Partner und Mitarbeiter mit Schnelligkeit und Individualität.

Die Erstellung von Dokumenten ist oft mit hohem Zeitaufwand durch manuelle Anpassungen verbunden.

Mit dem DocXpert beschleunigen Sie die Interaktion und steigern die Produktivität, indem Sie Zeit und Ressourcen freisetzen.

Smart

Mit dem DocXpert erstellen Sie individuelle Dokumente im Format docx und PDF mit dynamischen Tabellen, Bildern und Textbausteinen in wenigen Klicks.

Einheitlich

Alle Mitarbeiter arbeiten jetzt mit den gleichen Vorlagen. Die Verwaltung erfolgt an einer zentralen Stelle. Das Corporate Design Ihres Unternehmens wird jederzeit eingehalten.

Fehlerfrei

Der DocXpert eliminiert Copy & Paste sowie Rechtschreibfehler. Durch die Textbausteine sind immer alle Informationen im Dokument, die notwendig sind.

Verwandeln Sie Salesforce Daten in zahlreiche Arten von Dokumenten. So sicher wie Salesforce. So schnell wie Lightning. So einfach wie Word.

DocXpert ist eine 100 % Salesforce native Lösung zur Dokumentenerstellung. Ihre Daten verlassen nicht die Platform.
Datenschutz, Performance und Sicherheit sind gemäß Salesforce Standards.

Verfügbar für Sales Cloud, CPQ, Service Cloud, Field Service Lightning und Marketing Cloud.
Ab Enterprise Edition. Lightning Only.

Daten aus beliebigen Salesforce Objekten
Mit DocXpert generieren Sie schnell und einfach Dokumente mit Daten aus Standard- sowie benutzerdefinierten Objekten (Feldern).

Einfache Template- Erstellung in Word
Alle Vorlagen werden in Word im Format docx erstellt. Sie benötigen keine HTML Skills und können die Standard Word Funktionen für Vorlagen nutzen.

Klicks statt Code
Alle Anpassungen sind konfigurativ möglich. Per Copy& Paste können Sie Felder und den Syntax für Textbausteine und Tabellen aus dem Template Designer einfügen.

Flexible und einfache Anpassung
per Datenbankabfrage (SOQL)

Dynamische Textbausteine
Bedingte Darstellung von Inhalten in einem Dokument nach flexiblen Kriterien

Einbindung von Bildern (Statisch und dynamisch)
wie Produktbildern oder User-spezifischen Signaturen

Einbindung von Tabellen mit Positionen
mit fortlaufender Nummerierung

Zentrale Verwaltung der Vorlagen in Salesforce
In der Anwendung DocXpert verwalten Sie Ihre Vorlagen. Über Listenansichten können Sie die Vorlagen selektieren und massenbearbeiten.

Einfache Freigabe der Vorlagen
nach Objekt, Sprache, Abteilung, Land, etc. Dank der Steuerung der Vorlagen haben Mitarbeiter immer die richtige Vorlage zum richtigen Zeitpunkt zur Auswahl.

Mehrsprachigkeit, Multi-Currency
Einfache Anpassung der Darstellung von Datumsfeldern und Währungen

Dynamische Dateinamen
basierend auf statischen Namen und Daten aus Salesforce

Speicherung in Salesforce Files
am Datensatz, Dokumente werden versioniert und sind fertig zum Versand

Demo: DocXpert – Salesforce App zur Dokumentenerstellung

In diesem Demo-Video sehen Sie einen Ausschnitt der wichtigsten Funktionen von DocXpert: Salesforce App zur Dokumentenerstellung

Unser Preismodell. So einfach wie unsere Lösung.
Ohne Limits an generierten Dokumenten oder Vorlagen.

Der Funktionsumfang ist in allen Packages identisch.
Gerne bieten wir Ihnen auch eine Benutzer-unabhängige Unternehmenslizenz an.

Package S: 10 User

7,50 € / Monat *

  • pro Benutzer
Package M: 11-50 User

6,50 € / Monat *

  • pro Benutzer
Package L: 51 - 100 User

5,50 € / Monat*

  • pro Benutzer

* Für dieses Paket ist ein Jahresvertrag erforderlich. Die Abrechnung erfolgt jährlich und vorschüssig. Die Mindestabnahme liegt bei 10 Usern.
Alle Preise  verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.

Entdecken Sie DocXpert

1:1 Demo Termin

Gerne stellen wir Ihnen DocXpert in einer kostenlosen Webdemo vor und besprechen Ihre Use Cases.

30-Tage kostenlos testen

Testen Sie DocXpert alle Funktionen 30 Tage kostenlos. Mit Support. Ohne Verpflichtung.

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Über Productforce

Productforce GmbH ist eine 100%ige Tochtergesellschaft des Salesforce Partners H+W CONSULT und auf die Entwicklung und den Betrieb von Applikationen für Salesforce spezialisiert.

Die Applikationen erweitern die Funktionsumfänge von Salesforce in unterschiedlichen Kategorien, damit Kunden noch produktiver arbeiten können, ohne eigenen Aufwand in Anpassungen am System zu investieren.

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H+W CONSULT ist zertifizierter Salesforce Consulting Partner seit 2001

H+W CONSULT ist zertifizierter Salesforce Consulting Partner seit 2001

H+W CONSULT is seit 2001 auf die cloudbasierten Lösungen von Salesforce spezialisiert und zertifizierter Consulting Partner. H+W bietet ein komplettes Spektrum an Dienstleistungen rundum Salesforce und ist insbesondere Experte für technisch anspruchsvolle Projekte sowie Salesforce Integrationen in bestehende Systemlandschaften.

Erfahren Sie mehr unter www.hundw.com

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