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Automatisierte Dokumentenerstellung direkt aus Salesforce

Erstellen Sie Angebote, Verträge und Dokumente in Sekunden

DocXpert ist eine native Salesforce-Lösung zur automatisierten Erstellung von Dokumenten auf Basis Ihrer CRM-Daten. Mit nur einem Klick entstehen strukturierte, fehlerfreie Dokumente – gespeichert direkt am Datensatz.

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3 Monate gratis*

PDF als separates Add-On erhältlich

*Ab 250 PDFs ca. 16 € – bei höherem Volumen günstiger.

Was kann DocXpert?

Automatische Generierung

Dokumente direkt aus Salesforce –
kein Copy & Paste, keine manuelle
Nacharbeit.

Alle Salesforce-Objekte

Nutzt Daten aus Standard-Objekten wie Opportunity, Account und Quote sowie Custom Objects.

Word-Templates

Kein Coding nötig – Fachbereiche
erstellen Templates selbst in
Microsoft Word.

Dynamische Inhalte

Bedingungen (IF), Produktlisten,
Bilder und Tabellen im Template.

Ablage & Versand

Automatische Speicherung und
E-Mail-Versand direkt aus
Salesforce.

DOCX & PDF

Flexible Ausgabeformate – DOCX kostenlos, PDF als günstiges Add-On.

Weniger Routinearbeit.

Mehr Zeit für das Wesentliche

Direkt im Salesforce AppExchange verfügbar:

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Exklusiv für Kunden der Salesfive-Gruppe

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* What’s included?

The offer includes 10 DocXpert licenses for a period of 3 months, with manual document creation in DOCX format. Bulk document generation and PDF creation can be added anytime for an additional fee. Please contact our Support.