DocXpert
Dokumentengenerierung mit Daten aus Salesforce.
Mit dem DocXpert erstellen Sie einheitliche Dokumente zeitsparend und fehlerfrei – ohne dass Ihre Daten oder Dokumente die Salesforce Plattform verlassen. DocXpert ist eine 100% Salesforce native App zur Dokumentenerstellung.
Beeindrucken Sie Kunden, Partner und Mitarbeiter mit Schnelligkeit und Individualität.
Die Erstellung von Dokumenten ist oft mit hohem Zeitaufwand durch manuelle Anpassungen verbunden.
Mit dem DocXpert beschleunigen Sie die Interaktion und steigern die Produktivität, indem Sie Zeit und Ressourcen freisetzen.
Smart
Mit dem DocXpert erstellen Sie individuelle Dokumente im Format docx mit dynamischen Tabellen, Bildern und Textbausteinen in wenigen Klicks.
Einheitlich
Alle Mitarbeiter arbeiten jetzt mit den gleichen Vorlagen. Die Verwaltung erfolgt an einer zentralen Stelle. Das Corporate Design Ihres Unternehmens wird jederzeit eingehalten.
Fehlerfrei
Der DocXpert eliminiert Copy & Paste sowie Rechtschreibfehler. Durch die Textbausteine sind immer alle Informationen im Dokument, die notwendig sind.
- 100% Salesforce native: Datenschutz, Performance und Stabilität gemäß Salesforce Standards
- Dokumentengenerierung aus Standardobjekten und benutzerdefinierten Objekten
- Generierung von Dokumenten im Format docx
- Generierung von Dokumenten als PDF
- Textbausteine mit Conditional IF Support
- Vorlagen in verschiedenen Sprachen mit Local Support
- For-Loop für Tabellen und Positionen
- Integration von Bildern und Logos per Image Merge Support
- Keine Limits an Vorlagen oder erstellten Dokumenten
- Versionierung und Historie von Dokumenten
- Downloadfunktion
- Flexible und einfache Anpassung per Datenbankabfrage ( SOQL)
- Speicherung in Salesforce Files
- Teilen von Dokumenten
Erstellen Sie alle Arten von Dokumenten aus Salesforce
Der DocXpert verwandelt Ihre Daten aus Salesforce in zahlreiche Arten von Dokumenten.
Briefe
Angebote
Verträge
Bestellungen
Rechnungen
Besuchsberichte
Serviceberichte
Ihr Dokument
Immer die richtigen Vorlagen zum richtigen Zeitpunkt
Sie bestimmen, welche Vorlagen welchem Mitarbeiter zur Auswahl gestellt werden. Kriterium kann z.B das Objekt oder die Sprache des Benutzers sein. Angebotsvorlagen werden nur bei der Erstellung von Angeboten angezeigt oder es erscheinen ausgewählte Vorlagen in einer bestimmten Sprache. Durch die zentrale Verwaltung arbeiten alle Mitarbeiter im aktuellen Corporate Design.
Mehr Aufträge durch Schnelligkeit und Individualität
Die Schnelligkeit und Individualität von Angeboten beeinflussen die Abschlussquote: Mit dem DocXpert erstellen Sie schnell attraktive und korrekte Angebote mit Produktbildern, Tabellen und individuellen Textbausteinen. Ihr Vertriebsteam spart Zeit bei der Angebotserstellung und hat mehr Zeit für die Akquise von Neukunden und die Kundenbetreuung.
Sparen Sie Aufwände – nicht nur bei der Dokumentenerstellung selbst
Reduzieren Sie Verwaltungsaufwände: Durch die Verwendung von Textbausteinen und Elementen verringert sich die Anzahl Ihrer Vorlagen und damit der Wartungsaufwand.
Senken Sie die Quote von Rückfragen: Die zentralisierte Verwaltung von Vorlagen bewirkt nicht nur einheitliche Dokumente im aktuellen Corporate Design, sondern senkt auch Rückfragen von Mitarbeitern zu aktuellen Dokumenten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen und unsere Antworten zu dem DocXpert. Sollte Ihre Frage nicht dabei sein oder nicht umfassend beantwortet worden sein, dann wenden Sie sich gerne an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Erste Schritte
Was ist der DocXpert?
Der DocXpert ist ein Salesforce Addon, mit dem Sie Dokumente aus Salesforce generieren können. Es handelt sich hierbei um eine schlanke Lösung mit hoher Flexibilität, die auch anspruchsvolle Anforderungen an Dokumente löst.
Verlassen die Daten die Salesforce Plattform?
Nein. Ihre Daten verlassen die Salesforce Plattform nicht. Unsere Lösung ist 100% Salesforce native. Die Datenverarbeitung findet innerhalb Ihrer Salesforce-Instanz statt und nicht auf Servern von Drittanbietern.
Wie schnell laden Dokumente?
Da unsere Lösung 100% Salesforce native ist und die Daten die Plattform nicht verlassen, erfolgt die Dokumentenerstellung in der gewohnten Salesforce Lightning Geschwindigkeit.
Für welche Unternehmen ist der DocXpert geeignet?
Der DocXpert ist für alle Unternehmen geeignet, die Daten aus Salesforce in Dokumente verwandeln möchten.
Mit dem DocXpert können kleine und große Unternehmen alle Arten von Dokumenten erstellen, die Sie in Ihrer Branche nutzen.Beliebte Dokumente aus Salesforce nach Branche:
- Bauwesen: Angebote, Verträge, Bestellungen, Rechnungen, Prüfungsberichte, Arbeitsverträge, Projektmanagementberichte
- Bildungswesen: Zeugnisse, Klassenlisten, Studienbescheide, Mitarbeiterverträge, Serienbriefe
- Energy and Utilities: Angebote, Verträge, Bestellungen, Rechnungen, Mitarbeiterverträge, Rechtsdokumente, Serienbriefe, Projektmanagementberichte
- Finanzen und Versicherungen: Finanzvorschläge, Verträge, Finanzberichte, Depotauswertungen, Versicherungspolicen, Immobilienbewertungen
- Gesundheitswesen: Gesundheitsberichte, Patientenbriefe, Pflegedokumentationen, Mitarbeiterverträge, Rechnungen
- Manufacturing: Angebote, Verträge, Bestellungen, Rechnungen, Mitarbeiterverträge, Serviceberichte, Frachtbriefe, Projektmanagementberichte
- Retail: Angebote, Verträge, Bestellungen, Rechnungen, Mitarbeiterverträge
- Öffentliche Verwaltung: Zertifikate, Verträge, Bescheide, Genehmigungen, Mitarbeiterverträge
- Transport und Tourismus: Reisetickets, Eventtickets, Angebote, Bestellungen, Rechnungen, Gutscheine
Welche Salesforce Lizenz benötige ich?
Der DocXpert ist verfügbar in Lightning in der Salesforce Enterprise und Unlimited Edition. Die Verfügbarkeit in der Professional Edition ist geplant.
Gibt es Limits an Vorlagen oder generierten Dokumenten?
Nein. Sie können mit unserer Lösung so viele Vorlagen erstellen, wie es Ihr Speicherplatz bei Salesforce zulässt. Auch gibt es keine Limits an generierten Dokumenten. Es erwarten Sie auch keine zusätzlichen Kosten.
Funktionen
Welche Salesforce Objekte werden unterstützt?
Mit dem DocXpert können Sie Dokumente mit Daten aus allen Standard und Ihren benutzerdefinierten Objekten erstellen.
Welche Formate können generiert werden?
docx und PDF
Werden Bilder in Dokumenten unterstützt?
Ja. Die Integration von Bildern und Logos erfolgt per Image Merge Support
Werden Tabellen in Dokumenten unterstützt?
Ja
Werden Textbausteine unterstützt?
Ja
Werden Dokumente versioniert?
Ja
Welche Funktionen werden unterstützt?
Sie finden den Funktionsumfang hier.
Ist der DocXpert auf Salesforce Appexchange verfügbar?
Derzeit bieten wir den DocXpert noch nicht auf Appexchange an. Die Bereitstellung ist geplant.
Wie funktioniert die Implementierung von DocXpert?
Die Schritte für die Implementierung sowie die Anlage von Vorlagen ist in der Systemdokumentation zum DocXpert beschrieben.
Hier finden Sie die Preise für den DocXpert. Der Funktionsumfang ist bei allen Packages identisch.
7,50 € / Monat *
- pro Benutzer
6,50 € / Monat *
- pro Benutzer
5,50 € / Monat*
- pro Benutzer
Unlimited: Unternehmenslizenz
Preis auf Anfrage*
* Für dieses Package ist ein Jahresvertrag erforderlich. Die Abrechnung erfolgt jährlich und vorschüssig. Die Mindestabnahme liegt bei 10 Usern. Alle Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.
Erstellen Sie jetzt Ihre Dokumente aus Salesforce.
Immer die richtigen Vorlagen zum richtigen Zeitpunkt
